Passe-Partout vient visiter le rat que garde Grand-Mère et découvre l'univers fascinant des mammifères. Est-ce qu'une baleine est un mammifère? Passe-Partout et ses amis risquent de l'apprendre ici. De son côté, Madame Coucou débarque chez Cannelle et Pruneau avec une surprise : les costumes d'animaux qu'elle a fabriqués quand elle donnait des cours de théâtre. Le costume de vache fait de l'oeil à Pruneau, alors que Cannelle désire se costumer en terrifiante chauve-souris.