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길로(주원)가 최우혁(엄태웅)과 내통하고 있는 주만(독고영재)의 아들임을 알게된 국정원 측은 훈육관인 원석(안내상)에게 길로를 내쫓으라고 지시한다. 서원(최강희)에게 까칠하게만 대하던 선미(김민서)가 자신의 본 모습을 서원에게 내 보이며 둘 사이는 급격히 가까워진다. 한편 주만을 미행하던 성준(정인기)은 막다른 골목에서 최우혁과 마주하게되는데...
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