Nejpodivuhodnější triky obyvatel mikrosvěta, které se u jednotlivých druhů vyvinuly s cílem přežít. Na světě je mnohonásobně víc druhů hmyzu, než všech ostatních živočichů dohromady. Někteří jsou ale tak nepatrní, že jen výjimečně můžeme vlastním zrakem vidět, jak neobyčejná stvoření to jsou. Zástupci některých druhů se občas shromažďují v nepředstavitelných množstvích. V tomto malém mexickém lese spí zimním spánkem víc než miliarda motýlů – monarchů stěhovavých. Nad vodními plochami se na krátkou chvíli objevují obrovská mračna jepic toužících po spáření. Hmyz se musí ve svém životě vypořádat s celou řadou nebezpečných situací. Dokáže měnit tělesnou stavbu, jen aby plnila nejrůznější úkoly. Dokonce umí nechat si vyrůst oči na stopkách. Někteří jeho zástupci jsou schopni změnit své orgány v chemická děla. Chcete-li objevit, jak a proč to dělají, musíte vstoupit do jejich světa.