Ji Ah ukáže Jae Hwanovi a Sae Rom jejich minulé životy a požádá je o jejich pomoc, když se připravuje čelit Imoogi. Imoogi se brzy připojí k týmu Ji Ah v přestrojení za nevinného stážistu a začne prozkoumávat lidi kolem Ji Ah. Mezitím Lee Rang čelí dohodě, kterou nemůže porušit, ale ani dodržet.