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传说,这个世界由人界、魔界、兽人界组成,而依据传说,三千年每三千年会出现「超神」,超神将统一这三界,创造永恒的国家。醉心于「超神传说」的兽人「天邪鬼」徘徊人间数百年,寻找「超神」,希望能看到不同于现状的美丽新世界,直到他找到在日本横滨的普通学生「南云辰夫」与其女友「伊藤明美」。然而,随著事件的发生,天邪鬼逐渐了解「超神传说」的真实面貌。
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