Filmarbetare i 70-talets Korea fick navigera ett minfält av statlig kontroll och censorer. Tidigare populäre regissören Kim har precis avslutat en halvdan thriller. Men i en dröm får han en idé som skulle kunna gör Cobweb till ett mästerverk. Kim blir besatt av tanken att filma det nya slutet och återfå kollegornas respekt. När bolagsbossen reser bort för att uppvakta japanska investerare ser Kim sin chans. Med fri tillgång till studion kör han igång. Men mycket snabbt blir inspelningen den mest kaotiska i hela Kims karriär. Besök från censurmyndigheten. Skådespelare som inte greppar briljansen i det nya manuset och hellre intrigerar mot varandra än spelar sina roller. Kommer Cobweb bli klar innan alltsammans driver Kim till vansinne?