У Назенин рождается дочь Разие. Сулейман отказывает Барбароссе в отставке. Однако скоро жизнь Капудан-паши оказывается под угрозой. Хюррем сжигает письмо Селима, в котором тот сообщает отцу о тайной поездке Баязида в Манису. Нурбану, заставшая Селима с другой наложницей, приходит в ярость. Она ставит шехзаде условие: пока есть она, других женщин у него не будет. Баязид в тайне ото всех прибывает в Стамбул, чтобы встретиться с Хуриджихан, но вместо этого попадает сначала в руки матери, а затем и отца. Фатьма собирается разрушить брак Рустема и Михримах. Матракчи докладывает султану о результатах своей миссии. Мустафа женится на Михрюннисе. Сулейман подозревает, что Матракчи рассказал ему не всё о делах Мустафы. Баязид мирится с отцом. Рустем сообщает Повелителю о смерти Барбароссы.