Met de dood van de magistrado neemt de Eagle een actievere rol aan in zijn samenzwering om Zuid-Californië te regeren. Hij stuurt twee van zijn mannen, Quintana en Fuentes, naar Los Angeles met een lading buskruit voor de wapens die eerder de pueblo waren binnengesmokkeld. De twee mannen krijgen de toorn van de Eagle over zich heen omdat ze suggereren dat Zorro het plan in de war kan sturen, en ze vertrekken angstig op hun missie.